Não é preciso dançar para viver. Em 1374, durante a turbulenta era em que as Cortes do Norte e do Sul estavam em conflito, o xogum da Corte do Norte, Ashikaga Yoshimitsu, tornava-se uma força cada vez mais dominante. Filho de Kanami, chefe da trupe Kanze de dançarinos de sarugaku, Oniyasha vagueia pelos seus dias com uma vaga pergunta no coração: Por que as pessoas dançam? Seu espírito permanece confuso, até o dia em que encontra uma dança verdadeiramente "boa". Curioso, sensível e de uma beleza impressionante, o menino conhece pessoas, ri, chora, confronta suas próprias fraquezas e, lentamente, começa a moldar uma nova forma de dança para um mundo imerso na impermanência.